ページの本文へ

Hitachi

株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト

Microsoft Dynamics 365 CRMシステム 機能一覧

Microsoft Dynamics 365 CRMシステムの機能一覧です。
マーケティングから営業活動、カスタマーサービスまで企業のビジネスを強力にサポートします。

営業支援(SFA)

営業支援(SFA)
機能 概要説明
営業計画 ターゲティング 条件を指定し対象顧客を絞り込み。的確なターゲットにアプローチする営業計画を立案。
プロセス標準化 商談ステージごとにおこなう活動のルール化が可能。個人の勘や経験、スキルに依存しない組織的営業活動を実現。
見込み客管理 新規取り込み 各チャネルからのお問い合わせや新規見込み客を「潜在顧客」としてデータベースへ登録、管理。
自動割当 予めルールを設定し、新規見込み客を適切な営業担当やキューへ自動割り当て。商談の自動生成も可能。
履歴管理 一括メール送信、営業コール、営業訪問の各履歴を蓄積、管理。
顧客管理 企業マスター管理 顧客企業の情報管理。D&B、東京商工リサーチ、帝国データバンク等外部企業情報の取り込みも可能。
顧客関連情報管理 企業の親子関係、関連子会社、担当者情報、代理店情報等、企業の関係性情報を一元的に管理。
360度カスタマビュー 担当企業、担当者、ビジネスサイクル、顧客接点履歴をすべて一元化。部門間での情報共有も可能。
活動管理 スケジュール連携 顧客訪問予定をOutlookと同期。スケジュールと顧客訪問履歴の二重管理が不要に。
メール連携 メールをCRMの顧客情報に同期。顧客対応メールの履歴管理と社内情報共有が容易に。
モバイル連携 Windows Mobile®や携帯電話から、企業情報や訪問履歴参照、日報入力が可能。
活動報告、日報 Outlookから日報や顧客の声(VOC)を登録。入力項目は自由に設定変更可能。
アラート設定 上司への報告や次回訪問時など次のタスクをOutlookの仕事として登録。自動設定も可能。
商談管理 ステータス管理 営業プロセスを標準化、商談進捗状況を管理。営業担当者の活動と商談ステータスの連動も可能。
見積管理 商談と紐付けた見積管理。見積明細(製品、単価等)の構成やバージョンの管理が可能。
ナレッジ共有 提案ドキュメントや承認プロセス等のナレッジ共有。商談の過去訪問やメール履歴等の時系列管理。
営業分析とレポート ポータル 顧客情報を担当者視点でダッシュボード表示。達成状況、見込、訪問等のプライオリティを管理。
定型分析レポート 営業パイプライン、顧客別、地域別受注状況等は、ドリルダウンレポートの活用で定型分析が可能。
非定型分析レポート 商談と活動の相関、製品別収益性等のニーズに基づくアドホックな検索と分析をExcelで実施可能。

マーケティング

マーケティング
機能 概要説明
キャンペーン計画 キャンペーン管理 キャンペーンの目的、種類、予算、目標ROI等を定義。ターゲットリスト管理や進捗確認が可能。
ターゲットリスト抽出 顧客の属性や過去の取引実績など、Microsoft Dynamics 365 CRMシステムで管理するすべての項目を使い、容易にターゲットを抽出。
アクション設定 ターゲットへのキャンペーン活動(メール配信、DM、TEL、訪問等)を定義し、担当者へ割当。
見込み客管理 新規取り込み Webからのリードやイベント参加者などの新規見込み客を「潜在顧客」としてデータベースに自動で取り込み。
重複データ検知 予め定義したルールに基いて既存の顧客情報とチェック。重複しないデータのみをクレンジングして取り込むことが可能。
キャンペーン実施 Word連携によるDM作成 顧客の情報(企業名、部署、役職等)の自動差し込みが可能。One to OneのDMを作成。
メール一括送信 顧客の情報(企業名、部署、役職等)の自動差し込みが可能。One to Oneのeメールを作成し一括送信。
アウトバウンドコール ターゲットリストへのアウトバウンドコールの活動を設定。架電担当者への割当、進捗確認も可能。
訪問スケジュール設定 ターゲットリストへの訪問スケジュール設定。Outlookと同期し、担当者と直接スケジュール設定が可能。
成果検証 定型分析レポート SQL Serverを利用した定型レポートを標準提供。キャンペーンへの反応、チャネル別の分布、時系列の推移、ROI等の分析が可能。
非定型分析レポート お客さまニーズに合わせ、Excelを使ったアドホックな検索や分析が可能。

カスタマーサービス

カスタマーサービス
機能 概要説明
コールセンタ受付 電話受付(CTI連携) 主要なPBX/CTI製品と連携。着信時のポップアップ、電話発信、通話記録等、対応履歴を顧客情報と紐付けて管理可能。
メール受付 Outlook、Exchange Server及びPOP/SMTP対応のメールサーバと連携。メール対応履歴を顧客情報と紐付けて管理可能。
顧客対応画面 顧客に関するあらゆる情報の網羅的把握が可能。対応中案件状況、過去のお問い合わせ履歴、FAQ、保守契約状況等を一元的に参照可能。
お問合せ管理 サポート案件管理 お問合せ内容はサポート案件として、カテゴリ、ステータス、重要度、期限、担当者等の情報を一元管理。
エスカレーション 2次担当者もしくはキューに逐次エスカレーションが可能。ワークフローを利用し、内容に応じた自動エスカレーションも可能。
FAQ 過去のお問合せや回答をベースにFAQ(記事)を構築。利用状況のレポートをとり定期的な更改をサポート。
保守契約管理 保守契約管理 製品、サービスに関連した有償/無償の保守契約の管理。契約ステータス、契約期間、ドキュメント等をまとめて管理。
インシデント消化管理 保守契約内容に応じたインシデント数や対応時間を管理。消化状況のトラッキングが可能。
フィールドサービス管理 サービス活動管理 お問合せから発生する保守、サービス活動について、リソース管理や進捗状況、活動報告業務を統合的にサポート。
サービススケジュール設定 リソース(人、機材、等)、サービス内容(スキル、等)、拠点情報から、最適なフィールドエンジニアのアサインとスケジュール設定を実施。
業務分析、統計 業務状況管理 サポート案件、保守サービス活動の進捗管理やクレーム受付状況等、業務運営状況をリアルタイムにレポートすることが可能。
定型分析レポート SQL Serverを利用した定型レポートを標準提供。担当者別、カテゴリ別、ステータス別のサポート案件集計や、案件遅延レポート、等が確認可能。
非定型分析レポート クレーム内容の抽出、お問合せ傾向分析、など、お客さまニーズに合わせ、Excelを使ったアドホックな検索や分析が可能。

お問い合わせ、資料請求はこちらから

ご相談やお見積、資料のご請求はお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせご購入前の商品に関するご質問・ご相談など 0120-954-536

お問い合わせ 資料請求はこちら